Madrid, 13 jun (EFE).- La compañía de distribución Logista vuelve el 14 de julio a la bolsa, de la que se retiró hace cinco años, a un precio de 13 euros por acción que la valora en 1.725,8 millones de euros y la sitúa como la mayor empresa que sale a bolsa desde 2011.
Logista salió de la bolsa el 2 de junio de 2008 después de que la multinacional Imperial Tobacco Group comprara Altadis, de la que era filial.
La empresa había cotizado entre 2000 y 2008 y cuando fue excluida tenía una valoración de unos 2.300 millones de euros.
La oferta pública de venta va dirigida a inversores institucionales y es por 36,204 millones de acciones, que representan el 27,3 % de su capital social.
No obstante la emisión podría aumentar en otros 3,62 millones de acciones si los bancos colocadores ejercen su opción de compra.
El precio definitivo de la colocación se fijó el pasado jueves en 13 euros y está en la parte baja de al horquilla orientativa que se estableció entre los 12,50 y los 15,50 euros por título.
Credit Suisse Securities y Goldmann Sachs International son las entidades coordinadoras globales de la salida a bolsa y Morgan Stanley, BBVA y Société Général actúan como entidades aseguradoras.
En su último ejercicio fiscal, que se cerró en septiembre de 2013, la empresa declaró unas ventas de 1.012 millones de euros y en su primer semestre fiscal (septiembre-marzo) un total de 514 millones.
Fuentes de Logista han explicado que el futuro pasa por reforzar su posición de liderazgo en la distribución de tabaco y expandir sus otras áreas de negocio como la distribución a farmacias y a tiendas de conveniencia, el transporte a temperatura controlada o la distribución de libros.
La empresa sale a la bolsa tras una difícil semana para los mercados afectados por la pérdida de confianza en el MAB tras el escándalo Gowex y los problemas del conglomerado portugués BES, que afecta directamente al Banco Espírito Santo, lo que hizo que la bolsa española retrocediera un 4,27 % en los últimos cinco días, la mayor caída desde mediados de abril y la tercera más importante del año.
Su consejero delegado, Luis Egido, será el encargado de dar la campanada que pondrá en marcha a las 12 de la mañana la vuelta al mercado de Logista.EFE
